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即時新聞 | 財經

摩通料出售南商可令中銀錄130億元收益

30.01.2015 13:22

中銀香港(02388.HK)正審視業務及資產組合,不排除出售旗下銀行資產,股價升百分之三,報27.5元。有報道指,中銀香港考慮出售子公司南洋商業銀行,亦有傳計劃出售集友銀行控制性股權。

摩根大通認為,南洋商業銀行的資產質素惡化,及前景不明,可能是導致中銀香港計劃出售的原因。對於市傳南商估值約六十億美元,摩通指,意味市帳率約一倍四,對比南商過去四至五年的股本回報率百分之八至十,估值吸引,若落實以此價出售,將令中銀錄得一次性收益一百三十億元,佔去年盈利預測的五成四。

摩通認為,出售項目後可改善中銀的資本水平,預計普通股一級資本比率將由百分之十一點八升至百分之十六點四,同時令股本回報率跌約一點五個百分點。給予中銀目標價30元,評級為增持,但港銀首選仍為恒生銀行(00011.HK)。


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