國美電器(00493.HK)將發行二十億五千萬元人民幣的可換股債券，票面息率三厘，在二零一四年到期。債券的換股行使價為每股2.838港元，較上日收市價溢價兩成九。 牽頭經辦人摩根大通，有權要求發行額額外增加三億四千萬元人民幣。 若這批債券全數行使，公司將增發九億五千幾萬股，佔已擴大股本近百分之六。債券集資的三億美元屬再融資，如全數行使，大股東黃光裕的持股量，將由現時近三成四，降至三成二。主席陳曉的持股量，則由百分之一點九，降至百分之一點八。 國美電器上日收報2.2元，今年來升逾一倍一。