國務院印發上海自由貿易試驗區總體方案，主要任務和措施包括加快政府職能轉變、擴大投資領域開放、推進貿易發展方式轉變、提升國際航運服務、深化金融領域開放創新和完善法制保障。當中，加快金融制度創新方面，在風險可控下，可在試驗區內對人民幣資本項目可兌換、金融市場利率市場化、人民幣跨境使用等方面先行先試。區內將推動金融服務業，對合資格民營資本及外資金融機構全面開放，並支持區內設立外資銀行和中外合資銀行，又允許建立面向國際的金融市場交易平台，並逐步容許境外企業參與商品期貨交易。試驗區亦會推行金融機構資産價格市場化定價，並建立相應的外匯管理體制，探索外匯管理改革試點，又會鼓勵企業利用境內外資源，實現跨境融資自由化，並深化外債管理方式改革，促進跨境融資更便利，又會鼓勵跨國公司設立區域性或全球性資金管理中心。