渣打集團(02888.HK)宣布,以每七股供兩股的比例,供股集資三十三億英鎊(折合約三百九十四億港元),以增強資產負債表及加快策略執行。供股價每股55.6元,較本港中午收市價折讓三成六。
管理層預期,供股後,普通股權一級資本比率將增加約一百六十個基點,升至百分之十三點一,達到公司一成二至一成三目標範圍的最高水平。
公司指,最大股東Temasek已表示支持今次供股,並有意接納百分之十五點八現有股本的供股權利。董事及管理團隊亦全面支持供股,相關成員亦有意全數接納供股權利。公司同時預告,決定在今個財政年度完結時將不會分派末期息。