有調查指，僅五成九的本港基金投資者認為，投資顧問推介的產品適合他們，比率遠低於內地投資者的近九成。受訪者的主要考慮因素，包括預期的資本增長、派息以及是否符合回報要求，而較少以風險等因素來衡量。

投資基金公會委託顧問，在去年十月以問卷形式，分別訪問了七百幾名香港投資者，及近二百名內地投資者。僅五成半香港投資者滿意最近一次認購基金的經驗，當中逾半認為，為了簡化基金買賣流程，不必為風險狀況評估的過程錄音，部分更認為可以取消風險評估。至於內地投資者則有八成六滿意認購基金的經驗。

雖然受訪者普遍認同風險評估有其價值，但半數本港受訪者認為，只要明確向投資顧問表示，應有自由選擇投資風險錯配的產品。

基金收費方面，逾半本港受訪投資者認為，按每宗交易來收取較理想及為較易明，僅不足三成人認同收取年費模式。

投資基金公會主席柏智偉表示，調查讓業界了解兩地投資者對本港基金的想法，未來會繼續與監管當局和分銷商溝通，進一步完善投資者體驗，亦會繼續與相關機構致力投資者教育的工作。