一項對零售投資者的調查發現，九成受訪者在投資前會了解產品，但當中只有三成五人會諮詢專業人士意見，少於一成人會閱讀相關財務文件，有四分三人會依賴親友意見，十分一人在投資前沒有做任何研究。而受訪者平均期望有一成七投資回報率，近五成人更期望有一成至兩成投資回報率。
投資者教育中心上月進行的調查，有六成受訪者在過去十二個月曾進行至少一項投資，包括股票、外滙及基金等。當中約三分一人曾作不合適投資，亦有六成半人因有關投資造成虧蝕，原因包括投資產品對現金流有不利影響、涉及太大風險及產品與當初了解有出入。投資者教育中心總經理李博衛表示，投資者應審視個人整體財務狀況，了解風險承受能力及投資目標。