碧桂園(02007.HK)公布，已部分購回現有於2019年到期的零息率有抵押擔保可換股債券。於購回結算後將註銷有關債券，註銷後仍未償還的現有債券，本金總額將為91.5億港元，相當於原發行的現有債券約59%。
集團表示，已發行本金總額78.3億元的有抵押擔保可換股債券，新債券可按初步換股價每股12.584元轉換為股份，較股份上日收市價9.68元有30%溢價。息率4.5厘，每半年支付一次。假設按初步換股價悉數轉換新債券，新債券可轉換逾6.2億股股份，相當於擴大後已發行股本2.79%。所得款項淨額用於為購回提供資金，並將剩餘款項用於對現有的境外債務進行再融資。
股份將於下午復牌。