碧桂園(02007.HK)建議在國際向機構投資者發售美元優先票據，建議票據發行的條款，包括本金總額、發售價及利率，將透過入標定價程序而釐定，所得款項將用於再融資一年內到期的現有中長期境外債務，並會申請在新交所上市。