碧桂園(02007.HK)公布，建議向機構投資者發行美元優先票據，發行條款包括本金總額、發售價及利率，將透過入標定價程序而釐定，集團計劃將票據發行所得款項淨額，用於將於一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。