農夫山泉(09633.HK)今日開始招股,全球共發售逾3.88億股,其中香港公開發售佔約7%,招股價介乎19.5至21.5元,最高集資額逾83.4億元。每手買賣單位200股,計及手續費,每手入場費約4343.3元。招股在星期五結束(8月28日),預計在9月8日(星期二)在聯交所掛牌。中金公司及摩根士丹利為聯席保薦人。
集團預計,集資所得款項約25%將用於品牌建設,約25%將用於購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等設備,約20%將用於新增產能所需的資本開支,約10%用於加強業務運營基礎能力建設,約10%用於償還銀行貸款,約10%用於補充流動資金和其他一般企業用途。
集團在招股書提到,疫情期間消費者流動性減少、零售網點關閉令消費品需求受到重大影響,導致客戶訂單量減少,今年首五個月的收益及淨利潤按年分別減少12.6%和18.2%。