金管局指，正爭取啟動「跨境理財通」，並一併推出人民幣股票和債券相關的衍生工具。澳洲會計師公會大中華區分會副會長黃以東建議，首階段理財通產品應規限於非複雜性或證監會認可之產品，包括在港交所可賣買股份、非複雜債券、獲證監會授權，但沒有衍生工具之房地產信託基金(REITS) 及ETF等，以避免出現投資風險。

他認為，若首階段運作暢順，可納入更多選項，讓更多金融機構參與理財通產品投資銷售，目前內地投資者匯款到海外或作投資相對困難，但有理財通後，他們的海外投資額度將增至100萬人民幣。

德勤中國金融服務行業市場發展主管合夥人徐英偉就指，目前內地投資者到海外買賣基金需提交20%個人所得稅，建議內地政府借基金互認經驗，給予投資者海外基金稅務優惠，而三地合作監管機構應簽定備忘錄，內地及香港法院亦應加入合作解決爭議機制。