渣打集團(02888.HK)公布，昨日已與各經辦人就證券達成一項認購協議，各經辦人各別地同意認購公司12.5億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券，證券將根據固定年利率4.75%計息，面值為20萬美元，超出部分會以1000美元的整數倍數計算。證券計劃下星期四(1月14日)發行。