國泰航空(00293.HK)建議發行67.4億元有擔保可換股債券，集資所得將用於一般公司用途。債券年期5年，息率2.75%，每半年派息一次，初步轉換價每股8.57元，較昨日收市溢價30%。
國泰指，假設以每股8.57元悉數換股，債券將轉換為超過7.86億股新股，相當於擴大後已發行股本約10.89%。國泰早前指，發行債券可進一步加強集團流動性及充實營運資金，有效應對疫情帶來的挑戰，董事局亦認為認購協議及債券的條款及條件公平合理，按一般商業條款進行並符合集團及股東的整體利益。
另外，彭博社引述消息人士指，香港機場管理局正考慮進行兩個月來第二次美元債券發行，籌集最多15億美元資金。報道指，機管局最快今日發債，由10年期和30年期債券組成。