匯控(00005.HK)計劃發行20億美元永久後償或有可轉換證券，股價今早曾升近3%，高見46.4元，現升2%，報45.95元。
匯控公布，計劃於今年3月9日發行總值10億美元、年利率為4厘永久後償或有可轉換證券；亦會發行另外一批10億美元永久後償或有可轉換證券，年利率為4.7厘。若發生自動轉換，相關證券將被轉為約5.3億股，佔已發行股本約2.6%，及經擴大已發行股本約2.54%，每股轉換價3.77美元。所得款項淨額，用於再融資、一般公司事務，及根據資本票據規例的規定維持或加強公司的資本基礎。