美團(03690.HK)計劃以先舊後新方式配售約1.87億股，每股配售價介乎265元至274元，較美團今天收市價289.2元，折讓5.3%至8.4%，集資540.8億元至512.38億元。美團將向股東騰訊(00700.HK)集資4億美元，折合約31億港元。

美團擬發行約30億美元零息可轉換債券

另外，彭博社引述交易文件指，美團(03690.HK)計劃發行約30億美元零息可轉換債券，第一系列債券為14.395億至14.836億美元的6年期可轉換債券，第二系列為14.734億至15億美元的7年期債券。

據消息人士指，美團今次籌得的資金將大力投入科技創新，用於對無人配送等科技研發及一般企業用途。董事長王興早前提到，前沿科技是美團關注的重點領域，並在電話會上首次披露美團無人配送的落地進展。消息人士又指，疫情期間，美團在北京順義區進行了無人配送的落地運營，並成功完成15000多張訂單，並在深圳對美團無人駕駛飛行器進行空中配送測試。