香港投資基金公會早前就「跨境理財通計劃」進行調查，訪問1036位25歲以上，居住在廣州、深圳、佛山及珠海一年以上的居民。調查發現，95%的受訪者有興趣透過跨境理財通購買香港基金產品，原因是香港有較多元投資組合及可分散投資風險。當中有63%受訪者對新能源板塊最感興趣，其次為生物科技板塊，有57%受訪者感興趣。另外，66%受訪者指，香港是最感興趣投資的市場。受訪者的預期投資回報平均數為13%，最大可承受虧損平均數為8%。92%受訪者希望有派息，而期望派息頻率為4.1月。

投資基金公會指，調查結果反映受訪者對新能源板塊興趣最大，公會主席兼投資基金委員會主席鄒建雄指，香港現時不乏這些基金，惟跨境理財通計劃規則表明，只有在港註冊的基金才可讓內地投資者投資，所以未必有太多投資選擇。公會行政總裁黃王慈明指，期望日後可修改門檻，讓大灣區投資者有更多的選擇。

被問到調查結果指ESG為最少人感興趣的板塊，但香港基金業界近期大力推動相關基金，鄒建雄指，投資者對ESG有誤解，誤以為ESG的升值能力低，但疫情下ESG板塊的升幅優於大市，可見其潛力不錯。