投資者及理財教育委員會總經理李婉秋表示，投委會網站已經設立跨境理財通專頁，解釋理財通北向通詳情，例如運作安排、跨境投資涉及的開戶、匯款與投資細節及風險等，並且透過投委會「錢家有道」社交媒體平台宣傳相關資訊，亦會與金管局一直保持緊密聯繫，向市民發放最新資訊。

投委會提醒，跨境理財通是一個新的跨境投資安排，投資者應了解整個計劃的詳情，包括香港銀行及內地伙伴銀行分別的角色及責任、資金及匯款安排及投訴機制等，不應單憑產品名稱或分類而做投資决定，必須仔細閱讀產品銷售文件，清楚了解產品特性及風險，按個人情況及風險承受能力，選擇適合的產品，如有疑問，應向銷售銀行查詢。

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投委會又指，跨境理財通設有投訴機制，投資者可向相關內地銀行作出投資產品和服務的投訴，香港銀行亦會協助轉介跟進。若投訴涉及內地銀行，香港投資者可根據屬地管理原則向內地監管機構提出。