旭輝(00884.HK)公布,計劃每20股供1 股,向合資格股東發行逾4.18億股供股股份,供股價每股4元,較公司上日收市價3.95元有逾1%溢價,集資淨額約16.7億元,將用作額外資金儲備以把握內地房地產開發商機,以及用作一般企業用途。

公司認為,供股為集團提供加強資本基礎及改善財務狀況的良機,而不會產生債務融資成本,集團曾考慮透過發行債務證券或以債務融資方式集資,但公司認為,目前任何進一步的債務融資或借貸,均會使資產負債比率上升,產生更多利息開支,因此已排除債務融資作為集資渠道。

公司指,亦曾考慮配售新股,但考慮到股東權益會被攤薄,且未能讓股東有機會參與其中,而委聘配售代理會產生額外成本及費用,另外,與公開發售比較,認為供股更有利,對股東更具吸引力,因為可讓股東在買賣股份及行使其附帶的未繳股款權利時,能擁有更高靈活性。