中信証券(06030.HK)公布，A、H股同步供股，每10股供1.5股。H股供股價每股17.67元，較昨日收市價20.8元折讓約15%，A股供股價為每股14.43元人民幣，較上日收市價折讓45%。集團預計，A、H股供股集資淨額約280億元人民幣。中信証券初段跌4%，報19.88元。

集團指，今次供股發行的H股供股股份總數，將不超過3.41億股，佔擴大已發行H股總數的13.04%。集團指，H股供股按盡力基準承銷，非悉數承銷，無論最終認購水平如何，待滿足H股供股的條件，H股供股將會進行。

是次供股募集資金在扣除相關發行費用後，集資280億人民幣，當中不超過190億人民幣將用於發展資本中介業務；不超過50億人民幣將用於增加對公司附屬公司的投入；不超過30億人民幣將用於加強信息系統建設；及不超過10億人民幣將用於補充其他營運資金。