口腔醫療服務集團瑞爾集團(06639.HK)宣布,將於全球發行共4652萬股,當中香港發售佔一成,共465萬股;國際配售佔九成,共4187萬股。發售價每股14.62港元,一手500股,預計集資約1億美元。所得資金75%用於業務擴展,15%用於基建設施,10%用於營運資金。明日起至14日(一)在港公開招股,預計3月22日正式掛牌。摩根士丹利和瑞銀為聯席保薦人。

對於港股近日急挫,創始人、董事長兼首席執行官鄒其芳表示,已注意到目前港股波動較大,但認為波動屬正常現象,仍相信市場永遠看重發展潛力。他指出,由於公司需要開辦更多新醫療機構,進入資本市場有助長遠發展。對於市場定價,他相信市場的反應。認為只要公司保持健康快速增長,方能夠釋放相應價值予投資者。

根據招股書,截至去年九月底,公司首六個月錄得虧損4.6億人民幣,首席財務官辛勤指出,相關帳面虧損是由於一次融資過程中,可轉換或贈回優先股帶來的影響,她指山,隨著公司的估值逐步提高,相關股份的公允價值上漲,當完成上市程序,使相關股份轉換成普通股後,此虧損將得到解決。辛勤稱,撇除此影響,去年EBITDA錄得3.59億元,利潤率約20%,強調公司在經營層面仍良好。