宏利上月調查顯示，納稅人對3種可扣稅方案「自願醫保計劃」、「合資格延期年金」及「強積金可扣稅自願性供款」，未能充分認識及把握慳稅機會，15條問題中僅答對4條。
宏利香港及澳門首席產品總監李旭明舉例指，超過5分之2受訪者不知道「自願醫保計劃」可保證續保至100歲，只有略多於3分之1人知道涵蓋日間手術、訂明診斷成像檢測、訂明非手術癌症治療。雖然可扣稅產品3年前已推出，但由於未充分認識方案好處，納稅人士可能因此未有積極規劃，加強醫療保障和退休準備。
而對「合資格延期年金」的認知亦同樣不足。只有30%人知道年金期可由年金領取人年屆50歲或以上便開始。差不多39%人將這類保險產品誤以為是投資產品。
調查亦顯示，疫情肆虐是受訪者有意增加醫療保障的主因，58%人有意未來6個月內為自己或家人購買保險。