滙豐一項調查發現，大灣區居民對跨境投資有濃厚興趣。有參與「跨境理財通」的受訪者當中，分別有75%的北向和85%的南向投資者，準備在未來12個內增加對計劃的投資，大部份人擬增加5至10%。

滙豐於8月對2000名來自大灣區11個城市，擁有100萬元以上流動資產的居民，進行有關參與跨境投資需求及投資偏好的調查。受訪者傾向透過「跨境理財通」作中長期投資，約三分之二的南向受訪者打算進行中期(6至12個月)投資，四分一會長期持有(1年以上)；北向受訪者則分別有56%及33%計劃作中、長期投資。

即使市場波動，大多數參與「跨境理財通」的受訪者至今仍可取得4%或以上回報；幾乎全部投資者表示，有信心未來12個月「跨境理財通」的投資回報率有機會達到他們的預期，有61%的南向及45%北向投資者期望獲得7至9%年度收益率。

調查亦顯示，投資者對能源、科技、天然資源、生物科技以及醫療五大投資領域最感興趣。另外，高達91%的南向受訪者及72%的北向受訪者對ESG投資感興趣。

對於如何增加「跨境理財通」吸引力，約四成已參與計劃的投資者建議提高個人投資額度至500萬人民幣、容許投資更多中風險評級產品和引入遙距投資諮詢服務。未有參與計劃的受訪者則認為，簡化開戶程序和允許遙距開戶可以增加吸引。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，儘管市場存在諸多不確定因素，但在「跨境理財通」開通一周年之際，大灣區投資者對參與計劃仍然興趣不減，反映區內經濟融合正持續驅動區內居民的跨境投資需求增長。尤其令人鼓舞的是，大多數投資者通過「跨境理財通」實現了穩定回報，也對投資前景有信心。