香港私人財富管理公會和畢馬威中國共同撰寫的新一份《香港私人財富管理報告》顯示，私人財富管理行業依然強勁，有67%的會員機構預計行業的資產管理規模(AUM)在未來五年將以每年6%至10%的速度增長，而22%的會員機構更預期複合年均增長率為11%至20%。

內地目前是業界首要的增長主題，受訪會員機構預計，來自內地的資產管理規模比例，將於未來五年內從目前38%升至接近50%。其中，86%的機構認為大灣區對實現增長而言是「非常重要」或「重要」。去年推出的「跨境理財通」試點計劃是重要的里程碑，但認為額度、產品種類等方面需要調整，以更切合行業所需。

為吸引大部分為「數位原住民(digital natives)」的年輕一代客戶，私人財富管理機構需要聚焦擴展數碼化服務。數碼轉型將在此擔當關鍵角色，有 89%的受訪會員預計將在技術和轉型方面投入更多資金。另外，每十位受訪客戶中有四位表示對虛擬資產類別感興趣，但認為香港沒有這類資產的強大市場。