中國平安(02318.HK)公布，計劃發行35億美元的可轉換債券，股價初段跌逾4%，報34.5元，跌1.55元。
這批可轉換債券2029年到期，票面息率0.875厘，初始轉換價是每股H股43.71元，較昨日收市價36.05元溢價21.25%，可轉換為約6.25億股轉換股份，約佔公司擴大後H股的7.74%及已發行股本的3.32%。
中國平安表示，擬發行債所得款項淨額用作滿足未來以金融為核心的業務發展需求，用於補充資本需求；支持醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時用作一般公司用途。