彭博報道指,今年香港最大規模IPO之一——奇瑞汽車上市的保薦人由中資投行包攬,未見華爾街銀行身影。報道引述知情人士透露,奇瑞汽車尋求在香港IPO籌集約15億美元,摩根大通雖在2024年底被選為聯席保薦人,但最終未簽署正式協議,其他一些國際投銀也迴避參與。
大型IPO通常會聘請國際投行擔任顧問或承銷商。例如,市場期待的寧德時代上市,就由美國銀行和摩根大通擔任聯席保薦人。而作為中國頭部汽車出口商中少有的未上市企業,奇瑞今次選擇中金、華泰證券和廣發證券的香港子公司作為聯席保薦人。
彭博指,中資投行憑藉更具競爭力的價格,正在搶佔市場佔有率。近期提交上市申請的網約車公司曹操出行選擇華泰國際、農銀國際和廣發證券(香港)作為聯席保薦人。同時,一些美資銀行為保護利潤及規避制裁風險,對項目選擇更趨謹慎。
報道指,奇瑞目前在俄羅斯市場的銷量名列前茅,填補俄烏衝突後國際車企撤離的市場空白。