老鋪黃金(06181.HK)宣布向不少於6名承配人配售431萬股新H股,配售價為每股H股630元,較昨日收市價685元折讓約8%。老鋪黃金今日初段升2%,報700元。
配售股份分別佔已發行H股及已發行股份約3.19%及2.56%,總面值431萬元人民幣。假設所有配售股份均獲悉數配售,料淨集資約26.98億元。
老鋪黃金表示,集資所得將進一步增強集團的財務實力、市場競爭力及綜合實力,並促進集團的長期健康及可持續發展。其中80%資金擬用於核心業務的發展,包括但不限於內地門店拓展、現有門店位置優化和面積擴建以及支持同店銷售的快速增長;及20%用於補充流動資金及一般企業用途。
富瑞:理解集資支持業務需要 維持買入評級
富瑞表示,老鋪黃金配售股份短期會為股價帶來壓力,但看不到基本面有變化。相信因公司強勁的增長估值具有吸引力,維持買入評級。
富瑞指,隨著門店銷量的快速增長和黃金價格的上漲,理解公司管理層需要籌集更多資金來支持業務;預計公司上半年銷量同比增長159%,凈利潤增長226%。股權稀釋對每股收益的影響有限。老鋪黃金按昨日收市價計,今年累計上漲184%。