特區政府成功發售約270億港元等值的港元、人民幣、美元及歐元的綠色債券及基建債券,發行吸引來自亞洲、歐洲、中東及美洲等超過30個市場的投資者,認購總額約2370億港元等值,超額認購約3.3倍至12.5倍。
其中發行一筆15億港元的基建債,以及40億人民幣的基建債,發行年期均為30年,息率分別為3.85厘及2.7厘,是政府首度發行30年期債券,也是至今發行最長年期的港元債券;另外分別發行值10億美元、10億歐元、以及40億人民幣的綠債,年期為5年、8年及20年,息率介乎2.6厘至4.151厘。
陳茂波:認購反應熱烈 反映對香港長遠發展信心
財政司長陳茂波表示,發行綠債旨在吸引和引導市場資金支持綠色項目,而發行基建債,有助加快推進北部都會區等建設,讓項目早日落成,形容環球機構投資者認購反應熱烈,充分反映對香港財政穩健和長遠發展的信心,而首次發行的30年期港元債券,有助延長港元基準收益率曲線,進一步推動本地債券市場發展。
今批綠債和基建債預計下周二交收,於港交所和倫敦證券交易所上市,兩款債券都獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級,金管局會將募得資金撥入基本工程儲備基金,為合資格的綠色和基建項目融資或再融資。