內房股新城發展(01030.HK)成功發行3億美元的離岸債券,評級機構穆迪將新城發展的信貸展望由負面上調至正面。公司股價升逾6%,報2.35元,升0.14元。
穆迪同時確認新城發展的Caa1公司家族評級(CFR),以及由New Metro Global Limited發行、並由新城發展或新城控股擔保的債券的Caa2有支持高級無抵押評級。
新城發展早前發行3億美元離岸債券,期限3年,票面利率為11.88%。公司又發起一項要約,以面值的100%和98.5%的價格,分別部分回購2025年7月和10月到期的高級票據,相關票據的總未償金額為6億美元。
分析指出,相關進展標誌新城的融資渠道顯著好轉。今次離岸美元債發行,亦標誌著中國民營房地產開發商在缺席2年多後,首次成功發行美元債券。新債券的發行也將顯著緩解新城發展未來6個月內的再融資風險。