高盛因應小米(01810.HK)新車YU7訂單超預期，預期電池龍頭寧德時代(03750.HK)可望受惠YU7發布而改善產品組合，維持對寧德時代的買入評級，重申港股目標價343元，A股目標價323元人民幣。
高盛報告指，YU7 Max版搭載寧德時代旗艦高端NCM電池「麒麟電池」，而標準版和Pro版則搭載寧德時代旗艦高端LFP電池「神行電池」。預期「麒麟電池」滲透率會隨著YU7等新車型推出，在下半年恢復增長，紓緩低價LFP電池滲透率帶來的不利因素，促進產品組合改善。
高盛根據對小米SU7及YU7銷量預測，估算寧德今明兩年將為小米供應31GWh及56GWh電池，佔寧德總銷量的5%與7%，按年增長約2倍及80%，其中約40%是麒麟電池。
摩根大通予評級增持，目標價400港元。