恒地(00012.HK)公布，透過間接全資附屬公司建議發行港幣有擔保可換股債券，只向專業投資者發售，將不會向公眾作出要約出售。彭博報道指，恒地擬發行的換股債規模約78.5億元，2030年到期，票面年利率0.5厘，轉換價較收市價28.35元溢價27%至37%。
集團預期，轉換債券後發行的股份將不會導致控股股東的持股百分比出現重大變動。公司擬將建議發行債券的所得款項淨額用作為一般公司用途及再融資。