周大福創建(00659.HK)宣布，擬發行本金總額8.5億港元債券，年利率2.8厘，於2027年到期，並擬同步購回今年到期的7.8億元、年利率4厘的可換股債券。新債發行價是本金總額的100%，預計所得淨額8.43億元，其中約5.71億元擬用作同步購回債券的資金，餘額用作一般企業用途。

按照初始換股價每股7.67元計算，及假設債券按初始換股價悉數轉換，債券最多可轉換約1.11億股新股份，相當於公司現有發行股本約2.76%。債券擬在維也納證券交易所上市，並將向港交所申請批准新股份上市及買賣。

周大福創建表示，發債是令公司恢復至上市規則項下規定的公眾持股量的適當舉措。此外，亦能以較低的融資成本為公司提供額外資金以用作同步購回債券的資金，不會對現有股東股權產生即時攤薄影響，同時倘若債券轉換為新股份，將增強公司資本基礎，有利公司長期發展。