中國太保(02601.HK)擬發行155.56億元零息可轉換債券，2030年到期，可轉換為H股，初始轉換價每股39.04元，較太保昨天收市價溢價21.2%。
假設債券按每股39.04元的初始轉換價悉數轉換，總共可換為約3.98億股轉換股份，並佔公司在債券悉數轉換後已發行H股數目的12.55%及已發行股本的3.98%。轉換股份將屬繳足，並與已發行H股有同等地位。
公司擬將發債所得淨額用於支持保險主業、支持「大康養、人工智能+、國際化」三大戰略實施、以及補充營運資金等一般企業用途。