騰訊(00700.HK)公布,根據300億美元的全球中期票據計劃發行本金合共90億元人民幣無擔保高級票據的定價。發行票據淨所得估計爲89.7億元人民幣,擬將用於一般企業用途。
相關票據的定價包括三批分別於2030年到期,票息爲每年固定利率2.1%的20億元人民幣票據、於2035年到期,票息爲每年固定利率2.5%的60億元人民幣票據、以及於2055年到期,票息爲每年固定利率3.10%的10億元人民幣票據。票據發行後,騰訊在計劃下已動用未償還的票據本金總額將爲190.1億美元。票據擬將於聯交所上市,不會進行公開發售,亦不會向公司的任何關連人士配售。
騰訊總裁劉熾平表示,對於首次人民幣計價票據發行獲得的正面反應感到高興。他指,體現了投資者認可公司高質量盈利模式及審慎的財務管理,能够爲公司帶來可持續及强勁的現金流,並投資於創造長期價值的科技。
首席財務官羅碩瀚表示,公司一直保持强勁的資産負債表,以及充裕的高流通性資産。騰訊首次發行人民幣計價票據,能够擴展投資者的覆蓋面及進一步優化債務年期組合,使融資渠道多元化至離岸人民幣。展望未來,將繼續採取審慎的財務管理,並在資本開支、投資及回報之間保持適當的平衡。