滙豐(00005.HK)及恒生銀行(00011.HK)宣布,「滙豐亞太」提出以協議安排方式將恒生私有化的建議。根據建議,倘若計劃生效,計劃股份將予以註銷,以換取計劃對價,即持有每股計劃股份可獲現金港幣155元,較恒生昨日收市價119元溢價約30.3%。建議總值1060億,而對恒生百分百股權的估值是2900億。恒生股東將獲得2025年第三次中期股息。
陳茂波:滙豐將加大在香港及區內投資
財政司司長陳茂波回應本台查詢時表示,滙豐向政府表示會繼續以至加大在香港以及區內的投資,今次行動是整合滙豐集團的架構和資源,以提升營運的效率與績效。
金管局:與兩行保持溝通 按機制監管審批
金管局表示,已知悉有關計劃,一直與相關銀行保持溝通,並按既定機制和程序作有關監管審批。局方指,留意到滙豐表明交易是對香港的一項重大投資。交易完成後,滙豐銀行和恒生銀行將繼續作為兩家獨立的認可機構營運。
有關建議仍須符合若干先決條件,包括但不限於恒生法院會議及股東大會上獲批准,以及獲香港高等法院批准該協議安排。私有化計劃生效後,恒生銀行將成為滙豐控股的全資附屬公司,恒生將會撤銷在香港聯交所53年的上市地位。
滙豐:未來3季不再啟動股份回購
滙豐預期,透過剔除恒生銀行的非控股權益盈利扣減,建議將會提升每股普通股盈利。滙豐將繼續維持2025年目標派息比率為每股普通股盈利的50%。滙豐截至6月30日的CET1比率14.6%。根據分析,預計建議完成後的首日資本影響約125個基點。滙豐預期將透過自身業務的資本生成,以及由公告日期起計三個季度內不再啟動任何進一步的股份回購,將CET1比率恢復至14%至14.5%的目標營運範圍。未來是否重啟股份回購,將取決於滙豐按季度如常的股份回購考量及內部審批流程。
恒生:成交獨立董事委員會審議
在接獲建議後,恒生董事會已成立公司五位無利害關係獨立非執行董事組成的獨立董事委員會,以審議該建議,並就該建議是否屬公平及合理提出建議。董事會將在獲獨立董事委員會批准後,委任一名獨立財務顧問,就該建議向獨立董事委員會提供意見。
恒生員工冀日後減少架構重組
在恒生銀行中環總行,有上班的員工指,公司表示會向員工更新私有化詳情,不擔心公司日後發展,但希望公司未來能減少架構重組。
有市民指,由小時候開始使用恒生銀行戶口,認為恒生較有人情味,匯豐比較商業化,不擔心私有化會影響恒生服務;亦有市民認為私有化代表有大額資金流入股市,對經濟是好事,又指恒生銀行近年架構過份精簡,甚至影響銀行人手服務,有時要大排長龍,期望私有化後服務有改善。
有股民贊成私有化
有持有恒生股份的市民贊成私有化決定,指恒生銀行的股票近年表現差,令小股東失望,又指將會賣出手上的股票。