渣打集團(02888.HK)計劃本月14日發行10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券，固定年利率7厘，預期所得淨額9.91億美元，將用於一般業務目的，進一步強化監管資本基礎。
每股普通股的轉換價是20.76美元，若被悉數轉換，證券將被轉換為約4816.96萬股普通股，佔擴大已發行普通股股本約2.066%。