國家財政部代表中央政府在香港成功發行40億美元主權債券。3年期20億美元債券，發行利率為3.646%，5年期20億美元債券發行利率為3.787%，息率只是輕微高3年期美國國債的3.637％，和5年期美國國債的3.753%。今次發行的債券，將全部在香港聯合交易所上市。

財政部公告指，今次美元主權債券受到市場熱烈歡迎，國際投資者認購踴躍，總認購金額1182億美元，是發行金額的30倍。其中，5年期認購倍數達33倍。

公告表示，今次美元主權債券投資者類型豐富，地域分布廣泛。亞洲佔53%、歐洲佔25%、中東佔16%、美國投資者亦都佔6%，主權類投資者佔42%、銀行和保險佔24%、基金資管佔32%、交易商佔2%。

滙豐(00005.HK)恭賀財政部成功在香港發行美元主權債券，對擔任今次發行的聯席主承銷商及賬簿管理人表示非常榮幸。

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，國家財政部今次發行獲得國際投資者積極參與和踴躍認購，充分體現國際市場對中國經濟的增長潛力充滿信心。近期公布的「十五五」規劃建議中提到"擴大高水準對外開放"、"推動貿易創新發展"，"拓展雙向投資合作空間"等內容，反映國家持續開放與合作的決心，是國際市場樂見。今次發行亦展示國家繼續深化與全球資本市場的雙向互動，豐富國際投資者多幣種資產配置選擇。

廖宜建指，今次是國家財政部自2021年以來，再次在香港發行美元債券，顯示中央政府大力支持香港國際金融中心的發展，擴大債券市場的深度和廣度，並在離岸建立更可靠的收益率曲線，為中資企業海外發行美元債券，提供利率基準參考，同時提升香港作為亞洲領先債券市場的地位。

他又說，自2009年以來，滙豐積極參與國家財政部的境外主權債券發行工作，包括去年11月在沙特阿拉伯發行美元主權債券、去年9月在法國發行歐元主權債券，以及今年4月在倫敦發行首筆人民幣綠色主權債券。匯豐將一如既往，繼續支持香港與內地金融市場的互聯互通。