廣發証券(01776.HK)公布，配售2.19億股新H股，每股作價18.15元，較昨日收市價19.81元折讓約8.38%，預計淨集資約39.59億元。配售股份量相當於擴大後H股約11.4%及總股本約2.8%。
此外，公司建議根據一般性授權同步發行21.5億元債券，發行價為債券本金額的101%及零利息，2027年1月到期，初始轉換價為每股H股19.82元，較昨日收市價溢價約0.05%，可悉數轉換為1.08億股H股，相當於擴大後已發行H股的約5.99%及總股本約1.41%。
廣發証券指，交易所得款項淨額均擬用於向境外附屬公司增資，以支持集團的國際業務發展。