紫金礦業(02899.HK)公告稱，擬發行15億美元2031年到期的零息有擔保可換股債券。初始轉換價格是每股63.3元，較上日收市價46.14元溢價約37%。公司計劃將所得款項用於秘魯阿瑞那項目建設相關的資本支出，剩餘款項將用於補充流動資金和一般公司用途。瑞銀和中信證券是聯席賬簿管理人。