Google母公司Alphabet在不到24小時內,發債募集近320億美元,凸顯科技巨頭龐大的融資需求,亦顯示信貸市場的濃厚興趣。
Alphabet分7個品種發行美元債並募集200億美元後,接著發行英鎊和瑞郎計價的債券,並在兩地均打破紀錄。英鎊債券包含極其罕見的100年期品種,根據彭博匯編的數據,今次是網絡泡沫時代以來,科技公司首次發行長達100年期的債券。
彭博引述知情人士透露,美元債部分獲得超過1000億美元的認購。10億英鎊的百年英鎊債獲得近10倍的超額認購。Alphabet上星期宣布,今年資本支出將高達1850億美元,規模是去年的2倍,用於資助人工智能領域的發展。軟件巨頭甲骨文近期亦募集250億美元,為AI計畫提供資金,吸引1290億美元的需求。
根據彭博匯編的數據,今次Alphabet的100年期債券,是1997年摩托羅拉以來,科技公司首次發行如此長年期的債券。不過,英國養老基金和保險商對英鎊長債需求強勁。債券息率較英國基準國債溢價120個基點,而期限最短的3年期債券,就溢價45個基點。
Alphabet亦曾在去年11月登陸歐元債券市場,募集65億歐元。公司成為2025年歐元債市場最大的借款人。