港鐵公司成功為逾188億港元企業綠色債券定價。今次發行涵蓋5年期、10年期及30年期債券，是港鐵首次在公募市場發行港元債券，亦創下港元債券市場歷來最大單一交易規模，並刷新各年期債券的發行紀錄。公司表示，發行債券將進一步提升財務靈活性，拓展多元化資金來源，長遠支持香港基建及可持續發展目標。

債券獲標準普爾「AA+」及穆迪「Aa3」評級，定價分別為5年期83億港元、票息2.88%；10年期75億港元、票息3.30%；30年期30億港元、票息4.00%。發行所得資金將依照港鐵《可持續融資框架》，用於合資格綠色投資項目。交易吸引不同類型機構投資者認購，最高峰合計認購金額逾600億港元，超過發行額3倍。其中，30年期債券尤其受退休基金管理人青睞，透過相關產品讓市民間接參與香港基建發展。

港鐵行政總裁楊美珍表示，綠色債券發行是公司在利好市場環境下的長遠融資部署，旨在穩健推進大型鐵路基建，打造低碳公共交通服務，並為股東及持份者創造價值。財務總監樊米高則指出，投資者的積極支持反映市場對港鐵信貸質素及長期策略的信心，交易亦有助延長債務年期結構，支持新鐵路項目及可持續目標。

今次屬港鐵250億美元中期票據計劃下的港元發行。中國銀行、東方匯理銀行、滙豐、渣打及瑞銀擔任聯席全球協調人及主承銷商。個人投資者可透過強積金計劃、私人銀行或債券基金渠道間接參與。

滙豐：長債為港元孳息率曲線長端樹立重要基準

滙豐是聯席全球協調人及主承銷商之一，滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，很高興促成港鐵首度公開發行港元債券，尤其是鐵路基建作為香港日常運作及經濟增長命脈，發行可以擴闊長遠發展所需的資金來源。今次交易創下港元債券市場歷來最大的規模，其中包括破紀錄的30億港元30年期債券，不單在港元基準孳息率曲線長端樹立了重要基準，提升港元市場深度，同時為往後的發行人提供更清晰的定價參考和更多流動性，建立更多元化的投資者基礎。不同投資者踴躍參與今次發行，反映他們對香港固定收益市場及優質發行人抱持信心，並肯定了本港在大規模債券發行方面的高效執行能力。