美的集團(00300.HK)建議發行2027年到期的86.24億元零息有擔保可換股債券，以及2033年到期的86.24億元零息有擔保可換股債券，債券擬於維也納證券交易所營運的Vienna MTF上市，所得款項淨額約171.74億元。

2027年債券的初始轉換價是每股H股96.82元，較昨日收市價87.7元溢價約10.4%，悉數轉換將可轉換為約8907.25億股H股，相當於擴大後已發行股份數目約1.2%。至於2033年到期債券的初始轉換價是每股115.76元，溢價約32%，悉數轉換將可轉換為約7449.9萬股H股，相當於擴大後已發行股份數目約1%。

美的擬將所得款項淨額的約60%用於國際擴張及提升海外流動性；約40%用於一般企業用途。

美的集團董事會認為，發行債券能創造機會，潛在擴大及使公司股東基礎多元化，改善公司的流動資金水平，降低公司的融資成本，並為公司籌集額外的營運資金，將促進整體發展及擴張。