滙豐(00005.HK)宣布發行總值15億美元的永久後償或有可轉換證券，年利率6.75厘，2033年5月到期。發行淨所得預期14.85億美元，擬將用於一般公司事務及維持或進一步加強公司的資本基礎。
滙豐初段報140.7元，跌0.5元。
滙豐假設今次發行的證券按最初轉換價被悉數轉換，將被轉換為約4.08億股普通股，佔公司經擴大已發行股本約2.32%。