內地海上風電核心裝備供應商大金重工(01081.HK)今起至6月2日公開招股，計劃全球發售約8696.58股，當中1成在香港公開發售，每股作價不高於66.4元，集資最多約57.75億元，每手100股入場費6706.97元。預期6月5日上市，華泰國際及招商證券國際是聯席保薦人。

大金重工A股昨日收報74.71元人民幣，以H股每股66.4港元計，今次H股招股折讓23%。

以發售價計，估計所得款項淨額約56.17億元，當中約55%將用於深遠海綜合解決方案升級；20%用於歐洲總裝基地投資及建設；10%作全資擁有的全球研發中心；5%用於海外新市場拓展；10%作營運資金及公司用途。

基石投資者包括新加坡主權財富基金GIC、瑞銀資產管理新加坡、高瓴資本旗下HHLRA及HIM、Millennium、泰康人壽、工銀理財等12家公司，合共認購總額約3.58億美元，緊隨全球發售完成後佔已發行股本約5.83%。

大金重工是內地A股首家風電塔樁上市公司，為全球大型海上風電開發商提供風電基礎裝備「建造+運輸+交付」一站式解決方案，核心業務涵蓋海上風電裝備研發與製造、遠洋特種運輸、船舶設計與建造、風力及光伏發電和風電母港運營等領域。

大金重工去年純利11.03億元人民幣，按年升1.3倍；收入61.73億元人民幣，按年升63%。