科技富豪馬斯克旗下的SpaceX,向美國證券交易委員會提交文件,計劃通過首次公開招股(IPO)集資750億美元,規模將為史上最大。
SpaceX的業務涵蓋火箭、衛星和人工智能,文件顯示,公司計畫以每股135美元的價格,發售5.556億股,推算市值將接近1.77萬億美元。計入員工股票期權等,公司完全稀釋後價值將至少達到1.8萬億美元。
馬斯克決定在接受認購前,以固定價格發行股票,在美國大型IPO中罕見。SpaceX的集資規模,將輕鬆超過沙特阿美2019年上市集資294億美元的紀錄,並將為人工智能初創OpenAI和Anthropic的上市鋪平道路,兩家公司預計亦會各自提出幾百億美元規模的IPO。
彭博引述交易條款指,SpaceX定於6月11日發售,預計次日開始交易。馬斯克預計星期四啟動IPO推介,屆時將正式向投資者講述SpaceX的大計,包括大規模軌道AI計算、在月球建設基地、在火星建立定居點等。文件顯示,SpaceX計畫將集資所得用於擴大AI、火箭發射和衛星基礎設施等用途。
文件指,公司去年營收187億美元,淨虧損49.4億美元;2024年營收140億美元,淨利潤7.91億美元。根據彭博億萬富豪指數,馬斯克是全球首富,預計IPO後,他將通過B類股持有84.4%的投票權,目前為85%;B類股每股擁有10票投票權,而A類股每股1票。
按發行價計算,馬斯克的淨資產將達9880億美元,接近成為首位萬億美元富豪。高盛、摩根士丹利、美銀、花旗和摩根大通牽頭今次IPO,另有18家銀行參與。公司預計將在納斯達克和納斯達克德州交易所上市,股票代碼SPCX。