5隻新股及1隻預託證券今日起至下周二(23日)首次公開招股,其中集資額最大的內地電子設備高精密智能製造平台領益智造(01688.HK),全球發售8.12億股H股,10%在香港發售,每股發售價將不高於10.18元,集資額最多82.64億元。每手660股,入場費6786.56元。

發售所得款項淨額中,約37.6%擬用於進一步通過設備投資提升產能及升級核心生產工藝;約11.9%用於進一步提升核心研發能力及技術創新基礎設施;約30%用於為支持行業資源整合而進行的戰略投資及收購;約10.5%用於擴展海內外的生產基礎設施,約10%用於營運資金。獨家保薦人為國泰海通。

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至於中國模擬集成電路公司聖邦股份(03661.HK)全球發售5400.12萬股H股,其中香港佔10%,每股發售價不高於85.2元,集資最多約46.01億元。一手100股,入場費8605.92元。

發售所得款項淨額中,約60%擬用於未來5年內提升研發能力並擴展產品組合;約26%用於旨在整合行業資源的戰略投資及/或收購;約6%在未來5年內拓展海外銷售網絡,特別是增強在歐洲、日本、韓國和新加坡的銷售與營銷能力;餘下約8%分配予營運資金。聯席保薦人包括中金公司及華泰國際。

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PCB直接成像設備供應商芯碁微裝(09630.HK)全球發售1283.87萬股H股,其中香港發售佔10%,發售價介乎240.09元至252.73元,集資最多約32.45億元。每手50股入場費12763.94元。

發售所得款項淨額中,約25%擬用於加強研發能力;約18%用於擴大整體產能;約27%用於策略性投資及/或收購;約20%用於擴大國際銷售業務及發展海外銷售與服務網絡;及約10%用作營運資金。獨家保薦人為中金公司。

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內地企業級人工智能技術與服務供應商中科聞歌(01956.HK)全球發售1483.46萬股H股,其中香港發售佔5%,發售價每股60.7元,集資最多約9億元。一手200股,入場費12262.44元。

發售所得款項淨額中,約60%擬用於持續投資並提升基礎模型及核心研發能力;約20%用於產品服務拓展、品牌建設及跨行業客戶覆蓋擴展;約10%用於為潛在戰略投資併購以及海外拓展撥付資金;及約10%用於營運資金。獨家保薦人為中金公司。

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智慧停車空間運營商科拓股份(02272.HK)全球發售1011.23萬股H股,10%在港發售,每股發售價39.55元,集資最多約4億元。一手60股,入場費2396.92元。

發售所得款項淨額中,約35%擬用於推進研發工作及增強技術能力;約35%用於深化停車場運營業務並擴大營運規模;約20%用於擴展營銷及服務網絡並進一步探索全球擴張機會;約10%用於營運資金。聯席保薦人中金公司及民銀資本。

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印尼黃金礦商PT MERDEKA GOLD RESOURCES(簡稱MGR)(06228.HK)全球發售逾8966萬份預託證券,其中10%在港發售,每份最高發售價26.6元,涉資最多約23.85億元。一手100份預託證券,入場費2686.82元。聯席保薦人包括瑞銀集團及中信証券。公司本身已在印尼證券交易所上市。

全部新股及預託證券預計下周五(26日)掛牌。