聯想(00992.HK)公布，建議發行於2033年到期的20億美元零息可換股債券，初步換股價為每股轉換股份36.7元。
股價跌逾2%，報24.32元。
公司亦建議同步回購2029年到期的6.75億美元息口2.5厘可換股債券，購回價是本金額的293.2%。公司擬使用債券發行所得款項，作為建議同步購回提供資金。目前公司已收到合資格債券持有人出售本金額總值約2.25億美元債券的承諾。
此外，聯想計劃於債券發行及建議同時購回完成後，擬不時於市場上回購股份，以確保對現有股東的股權不造成稀釋影響。
債券發行估計淨所得款項19.79億美元，按初步換股價計算，淨發行價相當於每股轉換股份約36.31元。預計所得款項淨額將用於將現有債務進行再融資，包括撥付建議同步購回所需資金；股份購回及一般公司用途。