畢馬威發表內地及香港IPO市場中期回顧,今年上半年香港錄得85宗新股上市,按年增102%;集資額達 2099億港元,按年增92%,均創下5年來最佳的上半年表現。期内,香港完成了24宗A+H 上市及 13 宗特專科技公司上市,均超越去年全年水平,合計佔上半年集資總額的7成以上,預期在下半年繼續推動香港IPO勢頭。
全球IPO 市場方面,上半年上市宗數為530宗,合共集資1909億美元,已超越去年全年的集資總額。上市宗數按年跌5%,但集資額則大幅增長209%,主要因為SpaceX成功上市,以863 億美元的規模成爲史上最大型IPO,佔全球上半年集資總額的45%。納斯達克受惠SpaceX而成為全球IPO總集資額榜首,預計領先優勢將維持至年底;港交所與紐約證券交易所分別排全球第二及第三位。
維持預測港IPO全年集資3500億元
畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌表示,維持對香港IPO全年集資3500億港元的預測,並有望維持全球集資額第二位。他指出,截至上周五,在考慮保密申請情況下,港交所正在處理的上市申請數已超過500宗,處於歷史新高,當中116宗為A+H上市。他預計這批等待上市的存量會為下半年IPO市場帶來更多動力。
港交所就優化上市機制競爭力的首輪諮詢已於5月結束,劉大昌預計諮詢總結將於7月至8月公布,隨後推出第二輪諮詢。他指,諮詢將聚焦於減輕上市發行人的行政負擔,同時強調嚴格的公司管治與投資者保障,預計能進一步提升香港作為上市目的地的吸引力。
畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示,公司普遍希望更快完成上市,而6月是上市高峰期,除了因企業使用去年12月財務報表作申請,亦有公司考慮息口有機會向上並影響估值而想加快進度。