國產DRAM龍頭長鑫科技在內地科創板首次公開發行股票(IPO),每股發行價定為8.66元人民幣,未計超配情況下,募資規模近580億元,將成為科創板歷來集資王。
公告顯示,今次初始發行股份數量66.88億股,佔發行後總股本約10%,並授予中金公司不超過初始發行股份15%的超額配售選擇權。
以公司上市後總股本來推算,長鑫科技上市估值約5792億元人民幣,遠低於市場原先預期可以衝擊一萬億,有市場分析指,長鑫的發行定價,充分考慮企業當下實際情況,公司估值要隨著企業成長逐步提升,才是真正的「長期主義」。
長鑫科技是內地規模最大、技術最先進、布局最齊全的DRAM研發設計一體化企業,已穩坐全國第一、全球第四。今年第一季營業收入按年增長逾7倍至508億元人民幣,核心純利增長19倍至超過263億元人民幣。公司預計上半年營業收入將達到1100至1200億人民幣,純利500至570億元。