希音(SHEIN) (00625.HK)今日起至周四(27日)招股,計劃發行2.8億股B股,一成在港公開發售,招股價介乎47.6元至49.5元,集資額最多138.6億元,折合約18億美元,低於市場早前傳聞的20億美元。每手100股,一手入場費4999.92元,預期下周二(9月1日)掛牌上市。高盛、摩根士丹利、摩根大通是聯席保薦人。
所得款項淨額中,約40%擬用於提升技術能力,約40%用於提高品牌知名度及增強全球布局,約10%用於推廣企業責任的舉措,餘額是一般企業用途。
基石投資者有7名,包括Boyu、Tiger Global、General Atlantic、騰訊(00700.HK)、景林、泰康人壽及UBS AM Singapore,合計投資金額不超過3.83億美元,禁售期6個月。
以去年服裝及鞋履零售額計算,希音是全球最大線上時尚企業,在約160個市場為2.73億活躍顧客提供服務,去年淨收入418億美元,純利20.64億美元。