新世界發展(00017.HK)公告指，旗下全資附屬公司New VD BondCo提出債券交換要約，允許現有債券交換新發行的美元有抵押票據，計劃接受交換的現有票據本金總額，預計為6億美元。

交換要約涉及3批由公司擔保的現有美元債券，包括2027年1月到期、票面息率4.75厘的債券；2027年6月到期、票面息率5.875厘的債券；以及2028年2月到期、票面息率8.625厘的債券。3批債券目前尚未償還本金總額約9.91億美元。

新世界表示，香港及內地房地產發展商目前仍處於周期調整，全球政治及經濟環境亦較為複雜，利率前景及市場狀況持續帶來不確定性。

今次交換要約主要目的是優化債務到期組合、提升資產負債表靈活性及流動性，並進一步改善整體財務狀況，未來將繼續探索加強資本基礎、提升流動性及取得額外融資的方案，包括銀行借款及債券市場融資，以支持公司營運、建築成本及其他資金需要。